Perehdyttäminen yrityksen menestyksessä : uuden pankkitoimihenkilön perehdytysopas sijoitusneuvontaan

Abstract

Opinnäytetyön tarkoituksena oli rakentaa toimeksiantajayritykselle perehdytysopas sijoituspalveluiden tarjoamisesta. Oppaan tavoitteena on kehittää pankkitoimihenkilöiden osaamista sijoitusneuvonnan tärkeydestä, sijoitusasiakkaiden segmentoinnista, sijoitustuotteista, sijoitusneuvontaprosessista ja vaatimuksista, jotka sijoituspalveluita tarjoavien yritysten on täytettävä, ja tämän osaamisen kautta kasvattaa myyntiä ja asiakastyytyväisyyttä. Lopuksi oppaaseen on koottu päivitetty sijoitusneuvojan perehdytyssuunnitelma. Opas toimii perehdytyksen ja osaamisen kehittämisen tukena ja myynnin apuvälineenä.

Henkilöstön osaaminen ja perehdytyksen onnistuminen ovat tärkeitä yrityksen menestyksessä. Osaavan henkilöstön kautta yritys voi saavuttaa strategisia tavoitteitaan ja sopeutua toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin sekä asiakkaiden, kilpailijoiden ja lainsäätäjien asettamiin vaatimuksiin ja haasteisiin. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys alkaa käsittelemällä henkilöstöjohtamisen merkitystä yrityksen strategian ja toimintaympäristön tekijöiden kautta. Henkilöstön osaaminen on tärkeä osa henkilöstöjohtamista ja seuraavaksi teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään henkilöstön osaamisen strategista suunnittelua sekä osaamisen jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Lopuksi teoreettisessa viitekehyksessä liikutaan suppilomaisesti henkilöstön osaamisen osa-alueeseen, perehdyttämiseen. Viitekehyksessä käsitellään ensin perehdyttämisen määritelmä ja merkitys, jonka jälkeen esitellään perehdyttämisen eri vaiheet. Lopuksi rakennetaan havainnollistava kuvio kuvaamaan teoreettista viitekehystä.

Seuraavaksi opinnäytetyössä kuvaillaan, kuinka perehdytysopas on koottu ja kerrotaan pääpiirteissään oppaan rakenteesta. Tiedonkeruumenetelmiä käytettiin pääasiassa kyselyä ja haastattelua. Itse opas sisältää toimeksiantajayrityksen liikesalaista tietoa, joten sitä ei ole opinnäytetyössä esitetty.

Opinnäytetyön lopussa kootaan yhteenveto, jossa tehty perehdytysopas yhdistetään teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltyihin teemoihin. Perehdytysoppaasta muodostui tiivis paketti, jota voidaan hyödyntää sekä uusien toimihenkilöiden perehdyttämisessä että henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Oppaassa päivitettiin yrityksen vanhentuneita ohjeistuksia sekä saatettiin hiljaisena tietona olleita sisäisiä käytäntöjä helposti omaksuttavaan muotoon. Opinnäytetyön lopuksi pohditaan, mitä prosessista on opittu ja miten perehdytysopasta voi jatkossa kehittää edelleen.

The purpose of the thesis was to create an introduction manual on offering saving and investment services at a bank. The purpose of the manual is to give a banking advisor a comprehensive outlook on the importance of investment advice, the segmentation of investment customers, investment products, investment advising process and the requirements that the investment service provider must meet and thus increase sales and customer satisfaction. An updated version of an introduction plan is presented at the end of the manual. The aim of the manual is to serve as a tool for sales and for training new employees and developing the personnel’s capabilities at a bank.

The skills and expertise of the company’s human resources as well as successful orientation are important prerequisites for organisational success. With skilled personnel, an organisation can achieve its strategic goals and adapt to the changes in its operational environment, meet the requirements and overcome the challenges created by customers, competitors and legislators. The theoretical framework of this thesis starts with the introduction to human resource management as means for an organisation to achieve its strategic targets and cope with the factors and demands emerging from its operational environment. Since developing the personnel’s skills and capabilities is an important part of human resource management, the next part of the theoretical framework focuses on the process of strategic planning and on constant evaluation and development of the personnel’s capabilities. Next, the theoretical framework focuses on training a new employee, which also is one part of developing the personnel’s capabilities and thus, a part of human resource management. The definition of orientation is explained as well as the stages of the process of employee training. At the end, a comprehensive picture of the theoretical framework is presented and explained.

The next part of the thesis covers the process of creating the introduction manual and explains its main structure. The data for the manual was collected mainly through qualitative survey and interview. The manual contains trade secrets and confidential material and thus it is not published as a part of this thesis.

The summary combines the introduction manual with the theoretical framework. The introduction manual is a compact tool that can be used for training new and more experienced employees. In the manual, instructions and policies are updated and tacit knowledge are presented in a way that is easier for a new employee to absorb. The thesis also gives proposals on how to develop and improve the manual even further and some reflections on the learning outcome of this research process.