Osuustoiminta ja sen tuoma arvo pankki- ja vakuutusasiakkaalle

Abstract

Tänä päivänä monet pankit tekevät yhteistyötä vakuutusyhtiön kanssa ja keskittämisedut ovat niiden keskeinen kilpailukeino. Esimerkiksi Nordea ja If ovat yhteistyökumppaneita. Syvin yhteistyö on Osuuspankilla ja Pohjola Vakuutuksella, jotka kuuluvat samaan ryhmään. OP Ryhmä osti Pohjola-konsernin pörssistä vuonna 2014 ja nykyään kaikki liiketoiminnat ovat OP-brändin alla.

Joulukuussa 2015 If teki toimenpidepyynnön Kilpailu- ja kuluttajavirastolle OP Ryhmästä. Ifin mukaan ”OP olisi syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön sitomalla toisiinsa vähittäispankkipalvelut ja vahinkovakuutuspalvelut sekä tarjoamalla vahinkovakuutustuotteita alle tuotantokustannusten” (Koivisto, 2015). Tämä tapaus muodosti myös tarkoituksen tälle opinnäytetyölle. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla OP Ryhmän sekä Nordean ja Ifin keskittämisetuja asiakkaan näkökulmasta ja selvittää, mitä on osuustoiminnallisuus finanssialalla ja mitä lisäarvoa osuustoiminnallisuus tuo asiakkaalle. Tavoitteena oli selvittää, pitääkö Ifin väite OPn liian halvoista vakuutuksista paikkansa.

Osuustoimintaan perehdyttiin sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta. OPn sekä Nordean ja Ifin etujen ja hintojen vertailu tapahtui vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen sekä palveluntarjoajien Internetsivustoilta löytyvän materiaalin pohjalta. Vertailu painottui vakuutusten hintoihin, joista hankittiin tietoa pyytämällä tarjoukset kyseisiltä vakuutusyhtiöiltä. Peruspankkipalvelut olivat lähtökohtaisesti kalliimmat Nordealla, mutta Nordean avainasiakas sai ne kuluitta. OPn omistaja-asiakas sai päivittäispalvelut 2,95 eurolla kuukaudessa. OPlla on ainutlaatuinen bonusjärjestelmä omistaja-asiakkailleen, jossa bonukset hyödynnetään palvelu- ja vakuutusmaksuihin. Vakuutuspaketit olivat kokonaisuudessaan melko samanhintaiset, mutta OP Vakuutus tarjosi uusille etuasiakkaille monia kampanjaetuja. Keskittäjäasiakas saa suurimmasta osasta OPn vakuutuksista myös jatkuvaa 10 % alennusta. Ifillä ei ole määräaikaisia tarjouksia, vaan se pyrkii pitämään hinnat tasaisina. Keskittäjä saa Ifistä parhaimmillaan 16 % jatkuvan alennuksen ja vahingottomilta vuosilta 40 eurolla Ifin omavastuurahaa.

Vakuutuspakettien kokonaiskulut olivat miltei yhtä suuret Ifin kanssa. Ajoneuvovakuutukset olivat ainoa vakuutusryhmä, jossa OPn vakuutukset ovat huomattavasti Ifiä edullisemmat. OPn operatiivinen yhdistetty kulusuhde tältä vuodelta on ollut 86,5 prosenttia. Jos suhde on yli 100 prosenttia, joutuu vakuutusyhtiö kattamaan korvaus- ja liikekulujaan muuten kuin vakuutusmaksutuotoilla. Tämä viittaisi siihen, ettei OP myy vahinkovakuutustuotteita alle tuotantokustannusten.

Nowadays many Finnish banks collaborate with an insurance company. Osuuspankki and OP Vakuutus insurance company belong to the co-operative OP Group and they have the deepest collaboration. Nordea bank and If Insurance Company also collaborate together and they are the major competitors of OP. In December 2015 If made a complaint about OP, claiming OP has misused its leading market position by bundling retail banking and insurance services and by offering insurances under production costs.

The purpose of this thesis was to research how the benefits and charges differ between OP and Nordea and If, and also to examine what is co-operation and does it bring some added value for the customers of OP. The objective of this thesis was to examine whether If’s complaint about OP offering insurance products under production costs is true.

Co-operation was examined from historical and present-day perspective. Comparison between both banks’ and insurance companies’ concentration benefits and service charges was made by using earlier research from 2014 and materials from web sites. The focus of comparison was in insurance charges. Insurance offers were asked from OP and If to gather information about charges.

Daily banking services were more expensive in Nordea, but for a ‘key customer’, the services were complimentary. For the member of OP the charge of daily banking services was 2,95 euros per month. OP has an unique bonus system for its members. Bonuses can be used for banking service charges and insurance charges. Basic insurance package charges were approximately the same between OP and If. Only vehicle insurance was clearly cheaper in OP. OP had special offers for new customers concentrating their insurances. OP also had 10 % permanent discount of most of the insurances for its members who have concentrated their services to OP. If does not have special offers because they want to keep insurance charges stable. Customers who have concentrated their insurances to If could have even 16 % discount from some insurances and they could also have 40 euros discount for the excess share of the insurances. OP’s operative combined ratio of insurance expenses is 86,5 %. If ratio is over 100 % insurance company must cover expenses otherwise than using profits from insurance charges. The results of the study show that OP doesn’t offer insurance products under production costs.