Varallisuudenhoitoasiakkaan laadukkaampi kohtaaminen

Abstract

Tämän päivän työelämässä itsensä kehittäminen, toimintatapojen jatkuva tarkastelu ja uudistaminen ovat menestymisen edellytyksiä. On tärkeätä, että työntekijä on valmis avoimin mielin tutustumaan uusiin toimintatapoihin ja omaksumaan niistä itselleen parhaiten sopivat. Myynti- ja asiakaspalveluorganisaatiossa työskentelyssä asiantuntemus, joustavuus ja sujuvuus luovat perustan erinomaiselle asiakaskokemukselle ja tätä kautta myös tuloksekkaalle myyntityölle.

Tämän päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön tavoitteena on parantaa varallisuudenhoitoasiakkaan kohtaamisen laatua ja samalla parantaa tapaamisista aikaan saatuja myyntituloksia. Tapaamisten laadun parantamiseksi tulen ottamaan käyttöön varallisuudenhoitoasiakkaiden kohtaamisia varten kehitetyn Tapa kohdata asiakas -kohtaamismallin, jonka tarkoituksena on saada asiakas valmistautumaan tapaamiseen jo ennakkoon. Kohtaamismallin tavoitteena on myös saada kerättyä asiakkaalta tärkeitä taustatietoja, joiden avulla oma tapaamiseen valmistautumisenikin helpottuu.

Päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön aikana tarkkailen ja analysoin omaa asiakkuusneuvojan työtäni kymmenen viikon ajan, sekä seuraan viikoille asettamiani tavoitteitani ja kehityskohteitani. Seurantajakson päätteeksi pohdin Tapa kohdata asiakas -mallin hyödyllisyyttä työssäni.