Visuaalisen tulostaulun luonti tilitoimiston asiakasyrityksille: -Case Relion Oy
Saarinen, Ville (2022)
2022
All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022120125695
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022120125695
Tiivistelmä
Tilitoimistoalan murroksen takia asiakaspalvelun merkitys ja lisäarvon tuottaminen tilitoimistoissa on kasvanut merkittävästi. Automatisaation nopeuttaessa perinteistä kirjanpitotyötä, tilitoimistojen täytyy nyt ja tulevaisuudessa erottautua kilpailijoistaan tuottamalla asiakkailleen lisäarvoa. Yksi keino tähän on visuaalinen asiakasraportointi yrityksen tunnusluvuista. Tässä opinnäytetyössä kehitettiin imatralaiselle toimeksiantajayritykselle toimiva raportointityökalu hyödyntäen Microsoft Power BI -ohjelmistoa.
Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa eri yritysten tiedoille soveltuva Power BI -mallipohja asiakasraportoinnin tueksi. Tietolähteenä oli toimeksiantajan käyttämästä sähköisestä Visma Netvisor -taloushallintojärjestelmästä ladattu pääkirja ja tase. Keskeisimmäksi tutkimusongelmaksi nousi kuinka kyseisestä raakadatasta saisi muodostettua asiakkaalle hyödyllisiä tunnuslukuja visuaalisempaan ja helposti ymmärrettävämpään muotoon. Tämän takia työn pääpaino oli Power BI Desktopin ja Power Query -moduulin käytössä, sekä haetun datan muokkaamisessa. Tietojen pohjalta tuotettiin visuaaliset tunnusluvut myynnin kehityksestä, kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja omavaraisuudesta.
Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa eri yritysten tiedoille soveltuva Power BI -mallipohja asiakasraportoinnin tueksi. Tietolähteenä oli toimeksiantajan käyttämästä sähköisestä Visma Netvisor -taloushallintojärjestelmästä ladattu pääkirja ja tase. Keskeisimmäksi tutkimusongelmaksi nousi kuinka kyseisestä raakadatasta saisi muodostettua asiakkaalle hyödyllisiä tunnuslukuja visuaalisempaan ja helposti ymmärrettävämpään muotoon. Tämän takia työn pääpaino oli Power BI Desktopin ja Power Query -moduulin käytössä, sekä haetun datan muokkaamisessa. Tietojen pohjalta tuotettiin visuaaliset tunnusluvut myynnin kehityksestä, kannattavuudesta, maksuvalmiudesta ja omavaraisuudesta.