Tarjous-tilausprosessin automatisointi : crm-tuotekonfiguraattorin rooli erp- ja plm-integraatioissa

Abstract

Opinnäytetyössä tutkittiin CRM-myyntikonfiguraattorin ja ERP- sekä PLM-järjestelmien välisten integraatioiden vaikutuksia tarjous-myyntiprosessiin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten nykyisiä järjestelmiä hyödyntäen voitaisiin automatisoida tarjous-tilausprosessia mahdollisimman pitkälle ja mahdollisimman monessa prosessin eri vaiheessa.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, jossa hyödynnettiin haastatteluja, prosessikuvauksia ja integraatiokuvauksia. Haastatteluihin osallistui operatiiviseen ja järjestelmätekniseen käyttöön liittyviä asiantuntijoita. Erityistä huomiota kiinnitettiin tuotteisiin, joilla ei ollut vielä ERP-tuotekoodia, ja siihen, miten automaattista tuotehallintaa voitaisiin parantaa itse prosessissa, myyntikonfiguraattoria hyödyntäen.

Tuloksista ilmeni, että konfiguraattorin käyttö paransi prosessin ennustettavuutta ja vähensi virhemahdollisuuksia, mutta nykyisten integraatioiden keskeneräisyys johti osittain rinnakkaisiin ja manuaalisiin työvaiheisiin. Integraatioiden kehittäminen nähtiin tärkeäksi, jotta tuotetiedot, tuoterakenteet, hinnoittelutiedot ja myyntitilaukset saataisiin saumattomasti siirrettyä järjestelmien välillä. Työ osoitti, että järjestelmäintegraatioiden ja järjestelmien sisäisten automaatioiden parantamisella voidaan tehostaa myyntiprosessia ja vähentää operatiivista kuormitusta.

Opinnäytetyö pitää sisällään salaisen liiteosan. Toimeksiantajalle jäävä osa on opinnäytetyön erillisenä liitteenä.

The thesis investigated the effects of integrations between the CRM sales configurator and ERP and PLM systems on the quotation-sales process. The aim of the study was to find out how, using existing systems, the quotation-order process could be automated as far as possible and in as many different stages of the process.

The study was carried out as a qualitative case study, which utilized interviews, process descriptions and integration descriptions. Experts related to operational and system technology participated in the interviews. Special attention was paid to products that did not yet have an ERP product code and how automatic product management could be improved in the process itself, utilizing the sales configurator.

The results showed that using the configurator improved the predictability of the process and reduced the possibility of errors, but the incompleteness of the current integrations led to partially parallel and manual work phases. The development of integrations was seen as important so that product information, product structures, pricing information and sales orders could be seamlessly transferred between systems. The work showed that improving system integrations and internal automation of the systems can make the sales process more efficient and reduce the operational load.

The thesis includes a confidential appendix. The part that remains with the client is a separate appendix to the thesis.