Likvidien varojen sijoitussuunnitelma kevään 2012 markkinatilanteessa
Hietala, Markku (2012)
Hietala, Markku
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
2012
All rights reserved
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201205259912
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201205259912
Tiivistelmä
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli rakentaa sijoitussuunnitelma Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiön (Seurakuntaopisto) likvidille varallisuudelle. Sijoitussuunnitelmassa otettiin huomioon kevään 2012 markkinatilanne arvopaperimarkkinoilla. Sijoitussuunnitelma laadittiin teoreettisessa viitekehyksessä kuvatun sijoittamisen prosessin mukaisesti.
Opinnäytetyön viitekehyksessä käytiin läpi kevään 2012 markkinatilanne arvopaperimarkkinoilla sekä säätiöille sopivat sijoituskohteet ja sijoitusstrategiat. Sijoituskohteista käsiteltiin osakkeet, joukkovelkakirjalainat, talletukset ja kiinteistöt. Sijoitusstrategioista käytiin läpi mm. arvosijoittaminen ja vastuullinen sijoittaminen.
Opinnäytetyö kvalitatiivinen tutkimusaineisto koottiin haastatteluilla. Kvantitatiivinen tutkimusaineisto koostui Seurakuntaopiston omaisuuslajien tilastollisista analyyseista. Lisäksi osakesalkkua verrattiin erilaisilla tunnusluvuilla OMX Helsinki 25-indeksin yhtiöihin.
Tutkimuksen viitekehyksen ja saadun tutkimusaineiston pohjalta muodostettiin Seurakuntaopiston likvidille varallisuudelle sijoitussuunnitelma. Sijoitussuunnitelmassa annettiin allokaatiosuositukset erilaisille makrotalouden skenaarioille sekä suositukset yksittäisille arvopapereille.
Toimeksiantajan toivomuksesta työn tutkimusaineisto, tutkimustulokset sekä pohdinta on julkisessa opinnäytetyöraportissa salattu niihin sisältyvien liikesalaisuuksien vuoksi.
Opinnäytetyön viitekehyksessä käytiin läpi kevään 2012 markkinatilanne arvopaperimarkkinoilla sekä säätiöille sopivat sijoituskohteet ja sijoitusstrategiat. Sijoituskohteista käsiteltiin osakkeet, joukkovelkakirjalainat, talletukset ja kiinteistöt. Sijoitusstrategioista käytiin läpi mm. arvosijoittaminen ja vastuullinen sijoittaminen.
Opinnäytetyö kvalitatiivinen tutkimusaineisto koottiin haastatteluilla. Kvantitatiivinen tutkimusaineisto koostui Seurakuntaopiston omaisuuslajien tilastollisista analyyseista. Lisäksi osakesalkkua verrattiin erilaisilla tunnusluvuilla OMX Helsinki 25-indeksin yhtiöihin.
Tutkimuksen viitekehyksen ja saadun tutkimusaineiston pohjalta muodostettiin Seurakuntaopiston likvidille varallisuudelle sijoitussuunnitelma. Sijoitussuunnitelmassa annettiin allokaatiosuositukset erilaisille makrotalouden skenaarioille sekä suositukset yksittäisille arvopapereille.
Toimeksiantajan toivomuksesta työn tutkimusaineisto, tutkimustulokset sekä pohdinta on julkisessa opinnäytetyöraportissa salattu niihin sisältyvien liikesalaisuuksien vuoksi.