Automotive Trade Regime in the East African Community – Analysis on Market Entry Methods

Abstract

This thesis was commissioned by a truck and bus manufacturer which has operations worldwide. The main objective of this research was to find out the proper market en-try method from the viewpoint of trade conditions to the East African Community, which is a regional economic community of Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda and Burundi. In practice this was done by researching the relevant trade conditions af-fecting both intra-community trade and external trade. Finding out the intra-community trade possibilities was one of the main areas in this thesis. In the end the most suitable market entry method within the trade conditions researched was chosen according to the findings. Two market entry methods were researched. One of them is Completely Built-Up method, which is basically direct importing where the vehi-cle is sent as a whole. Another is Completely Knocked-Down method, which means that the vehicle is sent in pieces and assembled in the markets where it is to be sold.

The purpose of this thesis was to support the market entry method selection process by providing important market knowledge and action recommendations. This re-search does not cover all the things which were needed in the decision making, but only the part concerning the trade conditions in East African Community and their effect on the market entry method selection.

The research method was a desk research, thus the research was done from second-ary sources such as internet pages and books. News articles were also an important source of information as they provided the latest up-to-date information.

The research results have revealed that the integration of the East African Communi-ty has brought many measures of trade facilitation for the intra-community trade, but the core issues preventing the completely free trade of automotives in the region have not been solved. The market entry method recommended in the thesis is completely knocked-down method to Kenya, as for the rest of the East African countries com-pletely built-up units ought to be distributed straight from the factory, as the vehicles assembled in Kenya from Completely Knocked-Down kits do not enjoy the benefits of the free trade. The research done in this thesis on foreseeable future outlook does not show any changes to the current trade conditions dictating the market entry method selection.

Tämä opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona maailmanlaajuista toimintaa harjoittavalle kaupallisten ajoneuvojen valmistajalle. Tutkimuksen päätavoitteena oli löytää kau-pankäynnin olosuhteiden valossa sopivin markkinoille tulon menetelmä Itä-Afrikan yhteisöön, joka on alueellinen talousliitto, johon kuuluvat Kenia, Tansania, Uganda, Ruanda sekä Burundi. Käytännössä tämä tehtiin tutkimalla tutkimuksessa oleelliset kaupankäynnin olosuhteet, jotka vaikuttavat sekä yhteisön sisäiseen kauppaan että ulkoiseen kauppaan. Yhteisön sisäisen kaupan toimivuuden selvittäminen oli yksi tutkimuksen tärkeimpiä osa-alueita. Lopulta tutkimustulosten valossa valittiin sopi-vin markkinoille tulon menetelmä. Opinnäytetyössä tutkittiin kahta markkinoille tu-lon menetelmää. Ensimmäinen niistä on ”Completely Built-Up” menetelmä, mikä on käytännössä suoraa tuontia, missä ajoneuvo lähetetään kokonaisena. Toinen mene-telmä on ”Completely Knocked-Down”, mikä tarkoittaa ajoneuvon lähettämisenä osina ja sen kokoamista markkinoilla, joissa ajoneuvo tullaan myymään.

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli markkinoille tulon menetelmän päätöksenteon tu-keminen antamalla tärkeää markkinatietoa sekä toimintasuosituksia. Tämä tutkimus ei sisällä kaikkia asioita, mitä tarvitaan oikean markkinoille tulon menetelmän pää-töksenteossa, vaan tämä tutkimus keskittyy vain kaupankäynnin olosuhteisiin Itä-Afrikan yhteisössä ja niiden vaikutuksiin markkinoille tulon menetelmiin.

Tutkimus tehtiin pöytätutkimuksena, eli tutkimus tehtiin toissijaisista lähteistä, kuten Internet-sivustoista sekä kirjoista. Uutisartikkelit olivat myös tärkeä tiedonlähde, sillä ne tarjosivat viimeisimmät ajan tasalla olevat tiedot.

Tutkimustulokset paljastivat, että Itä-Afrikan yhteisön yhdistymisprosessi on tuonut monia kaupankäyntiä helpottavia toimenpiteitä yhteisön sisäiseen kaupankäyntiin. Mutta tärkeimmät ongelmat, mitkä estävät vapaan kaupan toteutumisen ajoneuvoille yhteisön sisällä, pysyvät ratkaisemattomina. Tämän opinnäytetyön suosittelema markkinoille tulon menetelmä on ”Completely Knocked-Down” Keniaan. Muihin Itä-Afrikan yhteisön maihin tulee toimittaa kokonaisia ajoneuvoja suoraan tehtaalta, sillä osista kootut ajoneuvot eivät nauti vapaakaupan eduista yhteisössä. Opinnäyte-työssä tehty tutkimus ennakoitavissa olevasta tulevaisuudesta paljastaa, että ei ole odotettavissa muutoksia kaupankäynnin olosuhteisiin, jotka vaatisivat markkinoille tulon menetelmän muuttamista.