Salesforce-alusta hyödyntäminen finanssiasiakkaan rekisteröitymis- ja luotonhakuprosessissa

Abstract

Insinöörityössä toteutettiin nykyaikaiselle finanssialan yritykselle tarkoitettua järjestelmää, joka toimii Salesforce-pilvipalvelualustalla. Sen tehtävänä on kyetä vastaanottamaan ja pitämään yllä asiakkailta saatua dataa. Järjestelmä sisältää kaksi tärkeää toiminnallisuutta: käyttäjän rekisteröitymisen sekä luoton hakemisen REST-rajapintoja hyödyntäen.

Insinöörityön toteuttaminen aloitettiin datamallin suunnittelulla. Malli suunniteltiin siten, että se tulisi olemaan mahdollisimman yksinkertainen ja käyttäisi mahdollisuuksien mukaan Salesforcen standardiominaisuuksia.

Insinöörityön varsinaisessa kooditoteutuksessa tehtiin edellä mainitut kaksi REST-rajapintaa. Rajapintojen toteutuksessa hyödynnettiin Salesforcen tarjoamaa Apex REST-rajapinta mallia ja JSON-dataformaattia. Näistä ensimmäinen rajapinta pitää huolen käyttäjän rekisteröitymisestä. Kyseisen rajapinnan toteutus on hyvin yksinkertainen, sillä se pitää sisällään vain mahdollisen vanhan asiakkaan etsimisen tietokannasta ja tallentaa tai päivittää asiakkaan tiedot. Sen sijaan toinen rajapinta, joka on suunnattu luotonhakuun, on toteutukseltaan huomattavasti edeltävää monimutkaisempi. Se vaati paljon ideointia ja Salesforcen toiminnallisuuden tutkimista, jotta kaikki haluttu toiminnallisuus saataisiin toteutettua.

Lopputuloksena insinöörityöstä syntyi järjestelmä, joka tarjoaa finanssialan yritykselle nykyaikaiset työvälineet sekä mahdollisuuden kehittyä ja vastata nopeasti muuttuviin markkinoihin. Tämän insinöörityön tuloksena pystyy uuden ajan finanssialan yritys palvelemaan asiakkaitaan tehokkaasti ja luotettavasti.

The purpose of this bachelor’s thesis was to create a system for a modern financial business by utilizing the Salesforce cloud platform. It is supposed to be able to receive and store data the customer has provided. The system’s main functionalities are two REST interfaces from which the other is used for registering and the other for applying credit.

The first thing that was done for this bachelor’s thesis was the design for the data model. The model was designed to be as simple as possible and to utilize Salesforce’s standard functionalities as much as possible.

For the actual code implementation of this bachelor’s thesis there were two previously mentioned REST interfaces to be implemented. The Salesforce Apex REST API functionality and JSON data format were used for the implementation of these interfaces. The first of the interfaces was the one that includes the registration functionality. The implementation of this interface turned out to be quite simple. It only has a query to search the existing customers and then a function to save or update customer data. Instead, the other REST interface meant for applying credit, was much more complicated to implement. It required a lot of brain storming and exploring to get all the necessary functionalities to work.

As a result, the bachelor’s thesis created a system that provides the financial business with modern tools and the ability to develop and respond to rapidly changing markets. Thanks to this bachelor’s thesis the company in question is now able to serve its customers efficiently and reliably.