Uuden asiakkaan haltuunotto tilitoimistossa

Abstract

Tämän opinnäytetyön tarkoituksen on selvittää, mitä kaikkea toimenpiteitä täytyy tehdä, kun uusi asiakas saapuu tilitoimistoon. Työ on tehty Pretax Kuopio Oy:lle, sen toimintojen perusteella. Tämä opinnäytetyö on tehty haastattelujen, työkokemuksen, sekä sisäisten työohjeiden perusteella. Työtä varten olen haastatellut Pretax Kuopio Oy:n pääkäyttäjiä. Tarkoituksena oli kerätä tiedot asiakkaan haltuunotosta yksiin kansiin, haastatteluiden ja työohjeiden perusteella, jotta muutkin, kuin pääkäyttäjät tietävät, mitä kaikkea tapahtuu asiakkaan saapuessa tilitoimistoon. Tähän opinnäytetyöhön on kerätty tiedot siitä, millaisia toimenpiteitä tulee tehdä ja kuka toimenpiteet tekee, uuden asiakkaan saapuessa tilitoimistoon. Toimenpiteet on kuvattu palveluittain, joista muodostuu kokonaisuus asiakkaan tarpeiden mukaan. Koska ala ja ohjelmistot muuttuvat jatkuvasti, osa tiedoista ja toiminnoista vanhenevat. Tätä opinnäytetyötä voidaan käyttää Pretax Kuopio Oy:n henkilökunnalle koulutustarkoituksiin, sekä tietopakettina eri palveluiden käynnistämisestä.

The purpose of this thesis project is to find out what measures are to be taken when a new client starts as a customer in an accounting firm. This thesis has been carried out in co-operation with Pretax Kuopio Oy. This research is based by interviews, work experience and the internal instructions of Pretax Kuopio Oy. To reach the goals of the thesis, the IT main users of Pretax Kuopio Oy were interviewed. The purpose was to summarize all the information on the customership management process starting from the initial phase of introducing new clients to an accounting firm. Each staff member could, thus, also gain a better understanding of the phases involved in managing new clients. The activities are described service by service, which comprise an entity that meets the client’s needs. The accounting industry as well as the programs it uses are experiencing a rapid phase of changes, which results in the fact that some of the information and activities presented in this thesis will become obsolete. This study can be used as an information package and for educational purposes in Pretax Kuopio Oy.