Copilot Studio asiakasprospektoinnin työkaluna : automaatio, integraatiot sekä datan hallinta Microsoft-ympäristössä

Abstract

Tämän opinnäytetyöprojektin tavoitteena oli kehittää ja automatisoida B2B-asiakasprospektointia hyödyntämällä moderneja digitaalisia työkaluja. Projektissa keskityttiin erityisesti prosessin tehostamiseen sekä manuaalisen työn vähentämiseen rakentamalla ratkaisu, joka tukee myynnin alkuvaihetta tuottamalla valmiita myyntipuheita asiakasdatan pohjalta. Toteutus perustui Microsoft Copilot Studio -ympäristössä luotuihin agentteihin, joiden tehtävänä on tuottaa asiakaskohtaisia myyntipuheita automatisoidusti. Näiden agenttien toimintaa tukemaan rakennettiin automatisoitu työnkulku Microsoft Power Automate -työkalulla. Työnkulun avulla tuotettu sisältö siirtyy automaattisesti väliaikaiseen Excel-tiedostoon, jossa sitä voidaan tarkastella ja hyödyntää jatkotoimenpiteissä. Projektissa huomioitiin myös datan merkitys prospektoinnin perustana. Vaikka laaja- mittaisia datan hallinta- ja analytiikkaratkaisuja ei tässä työssä otettu käyttöön, niiden rooli tunnistettiin keskeiseksi jatkokehityksen kannalta. Tässä vaiheessa ratkaisu rajattiin kuitenkin tarkoituksella kevyemmäksi, jotta fokus säilyi itse prosessin automatisoinnissa. Projektin lopputuloksena syntyi toimiva ja skaalautuva perusratkaisu, joka osoittaa, kuinka tekoälyä ja automaatiota voidaan hyödyntää myynnin tukena. Ratkaisu tarjoaa hyvän pohjan jatkokehitykselle, jossa järjestelmää voidaan laajentaa esimerkiksi datan hallinnan, integraatioiden ja raportoinnin osalta.